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    Fondsprofil

    Steyler Fair Invest - Balanced


    Der Steyler Fair Invest - Balanced - bis zum 15. April 2019 Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds genannt - richtet sich besonders an Stiftungen und Non-Profit-Organisationen, die risikoscheu und ausschüttungsorientiert anlegen wollen.

    Selbstverständlich können auch Privatanleger mit entsprechendem Anlegerprofil in diesen Mischfonds investieren.

    Das Fondsvermögen wird mindestens zu 50 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert. Maximal 50 % dürfen in Aktien und aktienähnlichen Papieren angelegt werden.

     

    • Sauberes Investment
    • Konservative Anlagestrategie zielt auf langfristigen Kapitalerhalt mit regelmäßigen Ausschüttungen
    • nachhaltiger Erfolg durch soziale Rendite
          

     

    Name  Steyler Fair Invest - Balanced
    Anlageschwerpunkt Mischfonds, max. 50 % Aktien
    Kapitalanlagegesellschaft Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Hamburg
    Depotbank M.M.Warburg & CO KGaA, Hamburg
    Fondswährung Euro
    WKN /ISIN A111ZH / DE000A111ZJ3
    Mindestanlagebetrag  Kein Mindestanlagebetrag 
    Fondsauflage 23.02.2015
    Ertragsverwendung ausschüttend
    Geschäftsjahresende  31. Dezember
    Vertriebsländer  Deutschland, Österreich
    Risiko und Ertragsprofil (SRRI) 3
    FNG-Nachhaltigkeitsprofil FNG-Nachhaltigkeitsprofil liegt vor

     

     

    Anlagekonzeption

    Steyler Finanzkonzept 

    Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach dem Steyler Finanzkonzept. Daher werden neben der finanziellen Rendite die Auswirkungen der Unternehmensaktivitäten auf die Gesellschaft berücksichtigt. 

     

    Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse 

    In der ersten Stufe werden die Unternehmen einer umfangreichen Ethik- und Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Zum einen nutzt die Steyler Ethik Bank hierfür die Dienste der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Ratingagentur oekom research. 

    Zum anderen bringt die Steyler Ethik Bank ihre Expertise ein: Ein unabhängiger Ethik-Beirat, der weltweit in ständigem Dialog mit Steyler Missionaren und Missionsschwestern - sogenannten Ethik-Scouts - steht - unterstützt hierbei.

    Neben den Bewertungsdimensionen Kultur-, Natur- und Sozialverträglichkeit beinhalten die Steyler Nachhaltigkeitsrichtlinien Ausschlusskriterien für kontroverse Geschäftsfelder und Geschäftspraktiken.

     

    Finanzanalyse 

    In der zweiten Stufe erfolgt eine detaillierte Finanzanalyse der Unternehmen des investierbaren nachhaltigen Anlageuniversums - mit dem Ziel, eine Bewertung unter Renditengesichtspunkten vornehmen zu können.

    Hierbei kombiniert das aktive Fondsmanagement fundamentale, quantitative und technische Ansätze für die Auswahl der Unternehmen. Das Fondsvermögen wird zum einen in große internationale Unternehmen (Large Caps) investiert. Dabei steht die jeweilige Attraktivität von Unternehmen bzw. Branchen in den verschiedenen Phasen der Konjunktur im Vordergrund.

     


    Ausgezeichnetes Produkt

    Auch der Steyler Fair Invest - Balanced wurde vom renommierten Nachhaltigkeitsmagazin ECOreporter auf die Einhaltung der Nachhaltigkeitskeitskriterien geprüft: Der nachhaltige Mischfonds erfüllt die Anforderungen für das ECOreporter-Siegel in der Kategorie "Nachhaltiges Finanzprodukt" und wurde mit dem ECOreporter-Siegel ausgezeichnet!

     

    Ecoreporter Siegel StiftungsfondsUmweltzeichen AT

     

    Nachhaltigkeitsreport

    Ein jährlich erscheinender Nachhaltigkeitsreport dokumentiert das Fondsmanagement sowie die nachhaltige Entwicklung der Steyler Fonds.

    Weitere Informationen finden Sie im Service-Portal.

     

     


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    Chancen & Risiken


    Der Steyler Fair Invest - Balanced unterliegt den typischen Markt- und Währungsschwankungen, vergleichbar mit internationalen Renten- und Aktienfonds (defensive Mischfonds).

     

     Der Steyler Fair Invest - Balanced eignet sich für Sie, wenn

    • Sie kapitalerhaltend anlegen und regelmäßige Ausschüttungen wollen.
    • Sie zugleich mit Ihrer sozialen Rendite Gutes tun wollen.

     

    Ihre Chancen 

    • Es wird ein mittel- bis langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum angestrebt.
    • Professionelles Fondsmanagement: Streuung des Anlagekapitals auf verschiedene Einzeltitel.
    • Verringerung der Wertschwankungen durch die Kombination mehrerer Anlageklassen.

     Der Steyler Fair Invest - Balanced eignet sich für Sie nicht, wenn

    • Sie eine kurz- oder mittelfristige Geldanlage suchen.
    • Sie ein risikofreudiger Anleger sind.

     

    Ihre Risiken 

    • Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen.
    • Die angestrebte Risikoreduktion durch die Diversifikation zwischen den Assetklassen kann sich phasenweise nicht einstellen.
    • Erhöhte Kursschwankungen durch Konzentration des Risikos auf spezifische Länder und Regionen (politische und wirtschaftliche Einflüsse) möglich.

     

    Wichtige Hinweise zu Risiken: 

    Bitte beachten Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen für den Steyler Fair und Nachhaltig - Stiftungsfonds.

    Rechtliche Hinweise:

    Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise.    

     

    Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache von WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg oder direkt von der Steyler Ethik Bank, Arnold-Janssen-Str. 22, 53757 Sankt Augustin erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds.

    Wichtige Links - auf einen Klick
    Link Welche Informationen finden Sie hier?
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    Im Service-Portal finden Sie sämtliche Produkt-Informationen zum Steyler Fair Invest - Balanced.
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    Unter Performance finden Sie neben der aktuellen Wertentwicklung des Fonds einen kompletten Überblick über den Steyler Fair Invest - Balanced.
    • Fondskauf
    Sie wollen den Steyler Fair Invest - Balanced ordern? Hier zeigen wir Ihnen, wie einfach es geht!
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    Kosten & Leistungen


    Name  Steyler Fair Invest - Balanced
    WKN / ISIN A111ZH / DE000A111ZJ3
    Ausgabeaufschlag 2,50 %
    Verwaltungsgebühr 1,20 % p.a.
    Depotbankvergütung  0,10 % p.a
    Leistungsabhängige Vergütung  Keine
    Vertriebsvergütung Ja, in Ausgabeaufschlag und Verwaltungsgebühren enthalten

     

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    Unsere Auszeichnungen

    Wir handeln konsequent ethisch - mit Brief und Siegel. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns für nachhaltige Geldanlage ein.

    Ecoreporter Siegel 2018         Transparent-Siegel für den FuN-Aktienfonds     FNG-Siegel mit 3 Sternen     

     
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    • Faires Investment
    • Nachhaltiger Erfolg
    Bessere Klimaperformance mit dem Steyler Fair Invest - Equities

    Der Steyler Fair Invest - Equities eignet sich für ökologisch-ethische Anleger. Er investiert nur in Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und zu den Besten ihrer Klasse zählen.

    Sozial verantwortlich investieren mit dem Steyler Fair Invest - Bonds

    Der Steyler Fair Invest - Bonds veranlagt Anleihen von Unternehmen und Staaten, die mit den hohen ethischen Ansprüchen der Steyler Ethik Bank im Einklang stehen.

      Solidarische Geldanlage mit dem Steyler Fair Invest - Balanced

      Der Steyler Fair Invest - Balanced richtet sich besonders an Non-Profit-Organisationen, die risikoscheu und ausschüttungsorientiert anlegen wollen.

         
         

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        Fondsfakten

        Steyler Fair Invest - Balanced
        ISIN DE000A111ZH7
        WKN A111ZH

         

                          Animierte Bilddatei: Geldstapel, auf denen Pflanzen wachsen, als Diagramm auf Erde

         

        Zum Factsheet

        Aktuelle Wertentwicklung

        Portfolio Fair Invest-Mischfonds

        Mit seiner konservativen Anlagestrategie richtet sich der Mischfonds Steyler Fair Invest - Balanced besonders an Non-Profit-Organisationen, die Ihr Vermögen kapitalerhaltend anlegen und regelmäßige Aussschüttungen erzielen wollen - direkte Hilfe inklusive!

         

        Portfolio

        Das Fondsvermögen wird mindestens zu 50 % in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert. Maximal 50 % dürfen in Aktien und aktienähnlichen Papieren angelegt werden.

         

        Welche Werte sind im Portfolio und warum? Wo liegen deren Nachhaltigkeitsstärken?

         

        Investment des Fonds

        Rechtliche Hinweise

        Würfel mit dem Aufdruck "§§§" vor Geschäftsunterlagen 

         

        Die im Internet eingestellten Informationen sind keine Anlageberatung im Sinne des § 31 WpHG.

        Bitte beachten Sie unsere rechtlichen Hinweise/Disclaimer.

         
        Wir empfehlen:

        Bitte nutzen Sie unser langjähriges Wissen im Bereich ethischer Geldanlagen. Wir beraten Sie gern: Vereinbaren Sie am besten direkt einen Termin mit Ihrem Kundenberater!


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        So einfach geht's:

        Den Steyler Fair Invest - Balanced können Sie über jede Bank ordern und verkaufen. Dafür benötigen Sie ein ganz normales Depot.

        1. Sie möchten den Mischfonds bei der Steyler Ethik Bank kaufen?

          Dann nehmen Sie einfach Kontakt mit Ihrem Berater auf und erteilen Sie ihm Ihren Orderauftrag.
          Wenn Sie Ihr Depot bereits als Online-Depot führen, können Sie den Fonds sofort im Brokerage-Bereich kaufen.
        2. Sie möchten den Steyler Fair Invest - Balanced über eine andere Bank kaufen?

          Dann nutzen Sie unseren Steyler Fonds-Merkzettel: Einfach ausfüllen, ausdrucken und Ihrer Bank als Kaufwunsch geben.

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